Easy Finance

Documentação do usuário

Documentação pública

Tudo o que o usuário precisa para entender o sistema.

Esta documentação reúne o funcionamento do painel, dos módulos financeiros, da IA Finance, do suporte e dos recursos de instalação como app, em um formato aberto para qualquer pessoa consultar.

Sem login obrigatório

A documentação fica disponível em rota pública para leitura antes do acesso ao sistema.

Busca rápida

Use a pesquisa para localizar temas como cartão, metas, suporte, banco ou notificações.

Leitura por módulo

Cada seção explica onde o recurso aparece, o que ele faz e como costuma ser usado.

Módulo

Acesso e entrada

Como entrar no sistema, trocar de conta e entender o tipo de autenticação usado.

O acesso principal acontece pela autenticação externa da Auth21.
Ao entrar, você é redirecionado para o painel interno do Easy Finance.
Se quiser trocar de conta, use a opção de sair ou trocar conta no menu do sistema.
E-mail e senha não são gerenciados dentro do painel. Esse controle fica no provedor de autenticação.

Módulo

Início e visão geral

A tela inicial concentra os modos Hoje, Resumo, Calendário e Relatórios.

A aba Início funciona como central de leitura do mês.
Em Hoje, você acompanha alertas, vencimentos, pendências e números principais.
Em Resumo, você vê indicadores consolidados e gráficos do período.
Em Calendário, os registros aparecem distribuídos por dia para facilitar acompanhamento.
Em Relatórios, você analisa o desempenho do período com leitura mais gerencial.

Módulo

Receitas e despesas

Onde cadastrar entradas, gastos variáveis, contas fixas e reservas.

A aba Contas organiza os registros por tipo: Entradas, Gastos Variáveis, Contas Fixas e Reservas.
Você pode filtrar por busca, categoria, pagamento e status para encontrar lançamentos com rapidez.
Entradas servem para receitas como salário, freelance, reembolso e outras fontes.
Gastos variáveis aceitam categoria, método de pagamento, parcelas e marcação de pago.
Contas fixas ajudam a repetir compromissos mensais e controlar o que já foi quitado.
Reservas permitem registrar aportes separados do gasto normal, inclusive ligados a metas.
Cada item pode ser editado, excluído ou marcado como pago diretamente na lista.

Módulo

Cartão

Controle de fatura, limite, fechamento, vencimento e compras parceladas.

A tela Cartão usa os lançamentos pagos no crédito para montar a fatura do período.
Você define nome do cartão, dia de fechamento, dia de vencimento e limite.
O sistema separa a fatura atual, o valor em aberto, o que já foi pago e a próxima fatura.
Compras parceladas são distribuídas entre os meses conforme configuração da compra.
Quando a fatura for quitada, você pode usar o botão para marcar a fatura inteira como paga.

Módulo

Metas

Crie objetivos financeiros e acompanhe o progresso de cada um.

Cada meta pode ter nome, valor total, valor atual e prazo opcional.
O progresso aparece em percentual para facilitar leitura rápida.
O sistema mostra quanto já foi acumulado e quanto ainda falta.
Reservas podem ser associadas a metas, ajudando a separar aportes com mais clareza.

Módulo

Banco e conexão automática

Área dedicada ao interesse em integração bancária e Open Finance.

Na aba Banco, você pode registrar interesse em conexão automática com bancos.
Esse registro ajuda a medir demanda real antes de ampliar integrações.
Quando houver recursos ativos de Open Finance para sua conta, essa área centraliza esse tipo de experiência.

Módulo

IA Finance

Espaço separado do app principal para consultoria e preparação de registros.

A IA Finance abre em um espaço próprio, separado do app financeiro principal.
No modo consultoria, você faz perguntas e recebe análises, prioridades, alertas e próximos passos.
No modo de ação, você envia texto, imagem, áudio ou arquivo para preparar lançamentos.
Os rascunhos gerados pela IA podem ser confirmados antes de serem salvos.
O uso da IA funciona com créditos e pode ter cobrança separada do app principal.

Módulo

Planos e créditos

Como funciona o plano gratuito do app e a cobrança da IA.

O app principal do Easy Finance pode continuar gratuito para as funções principais.
A área Planos é focada na IA Finance e no consumo de créditos.
Você pode comparar pacotes, ver créditos disponíveis, acompanhar renovação e gerenciar assinatura.
Quando aplicável, o gerenciamento da assinatura acontece pelo portal de cobrança.

Módulo

Suporte

Canal interno para abrir atendimento e acompanhar respostas da equipe.

Na aba Suporte, você pode abrir um novo atendimento com assunto e primeira mensagem.
Cada conversa mostra status, histórico e novas mensagens.
Quando a conversa é aberta, o sistema limpa o contador de mensagens novas.
Se o atendimento estiver encerrado, você pode abrir uma nova conversa para continuar.
Se as notificações estiverem ativas, o sistema pode avisar sobre novas respostas.

Módulo

Notificações e atualizações

Lembretes do sistema, avisos internos e configuração por dispositivo.

O sistema pode mostrar atualizações publicadas pela equipe dentro do painel.
As notificações funcionam por dispositivo, então cada navegador pode ser ativado separadamente.
Para receber avisos automáticos, o navegador precisa permitir notificações.
Alguns recursos de notificação exigem HTTPS e podem não funcionar em ambiente local.

Módulo

Instalação como app

Como usar o Easy Finance como PWA no celular ou computador.

O Easy Finance pode ser instalado como app quando o navegador oferecer suporte.
Em navegadores compatíveis, o botão de instalar pode abrir a instalação diretamente.
No iPhone e no iPad, a instalação normalmente depende da opção Adicionar à Tela de Início do Safari.
Depois de instalado, o sistema pode abrir em uma experiência mais parecida com aplicativo.

Módulo

Configurações

Ajustes pessoais de nome exibido e tema visual.

Em Configurações, você pode atualizar o nome exibido na conta.
Também é possível escolher o tema visual, como claro ou escuro.
O tema salvo pode ser reaproveitado na IA Finance quando a mesma conta for usada.
Dados sensíveis de acesso não são alterados por essa tela.

Módulo

Perfis especiais

O que muda para usuários com permissão de suporte ou administração.

Usuários comuns usam os módulos financeiros, planos, suporte, banco e configurações.
Usuários de suporte podem trabalhar na fila de atendimentos e responder clientes.
Usuários administradores veem módulos extras, como usuários, auditoria, métricas e comunicados.
Essas áreas especiais aparecem apenas para contas com permissão adequada.